Comment créer une fiche article ?

La fiche article est le cœur d'information pour votre logiciel de caisse. Il est donc primordial de la remplir la plus exhaustivement possible
Ne pas créer d'article en duplication. En effet, le nom de l'article copié continuera a être utilisé dans certaine applications (ex : inventaire) ce qui portera à confusion.

Chemin : Point de vente // Article // Articles
Cliquer sur le bouton "Créer"



Remplir la fiche article

La fiche article est structurée en 5 onglets : Information Générale / Vente / Achat / Inventaire / Comptabilité
Dans chaque onglet :
- Pour avoir la main sur le remplissage des champs, cliquer sur le bouton "Modifier" en haut à gauche (bouton disponible uniquement pour les fiches articles déjà existantes).
- Pour enregistrer les modifications, cliquer sur "Sauvegarder" en haut à gauche.

1. Onglet "Information Générale"

La photo : permet de retrouver facilement l'article sur le point de vente. Cliquer sur le petit crayon pour aller ensuite cherche l'image sur votre ordinateur.

Nom de l'article : doit être défini de manière unique (pas uniquement "lentille" mais plutôt "lentille verte bio"). Ce libellé apparait à l'écran ET sur le ticket de caisse.

Type d'article :
- Produit stockable = produit avec suivi de stock (valeur par défaut)
- Service = ex : atelier
- Consommable = produits sans suivi de stock (ex : pain / fruits et légumes)

Catégorie comptable : à renseigner en cohérence avec le taux de TVA applicable. Il s'agit d'un outil de gestion comptable permettant de catégoriser les ventes de produits en fonction de leur taux de TVA lors de l'export du Ticket Z.

Référence interne : référence interne du produit.

Code barre : code barre EAN13 pour les produits pré-emballés. Sera scanable lors du passage en caisse.

Prix de vente TTC : prix de vente TTC du produit

Taxe à la vente : taxe applicable à la vente de ce produit (par défaut : 5.5%). Les taxes sont pré-existantes dans le logiciel. Si besoin de créer de nouvelles taxes, il faudra en faire la demande à l'équipe support de Vracoop.

Prix d'achat HT : prix d'achat fournisseur HT. Prix de référence pour le calcul du taux de marge, et de la valorisation de stock.
La marge nette et le taux de marque se calculent automatiquement en fonction des prix d'achat et de vente indiqués

Unité de mesure : unité de mesure pour la vente du produit. Uniquement au Kg ou à l'unité (pas de litre !). Valeur par défaut = unité(s).
Pour la vente de produit liquides, il est nécessaire de faire une conversion prix au litre/prix au kg et de bien indiquer le prix au kg dans le logiciel de caisse (pour prix d'achat et prix de vente). Pour les clients en boutique, nous vous conseillons de faire un double affichage Litre et Kg.

Unité de mesure d'achat : unité de mesure pour l'achat du produit. Uniquement au Kg ou à l'unité (pas de litre !). Valeur par défaut = unité(s)

2. Onglet "Vente" :

Disponible dans le PdV : coché par défaut. Si cet élément est décoché, l'article existera en base, mais ne sera pas visible dans le point de vente, donc ne pourra pas être vendu en boutique.

Catégorie PdV : permet de sélectionner la catégorie du point de vente dans laquelle le produit sera rangé dans le point de vente.

A peser avec une balance : à cocher pour les article vendus au kg. Cela permet de faire le lien direct avec la balance connectée en point de vente

Titre Restaurant (en option) : à cocher pour les articles éligibles au Titres Restaurant.

Description pour les clients : description du produit qui se retrouvera sur les bon de commandes client.

La partie Facturation est préremplie. Les choix ne doivent pas être changés.

3. Onglet "Achat" :

Pour associer un fournisseur à cet article, cliquer sur "Ajouter une ligne", puis remplir les informations fournisseurs :

Fournisseur : nom du fournisseur
Nom de l'article chez le fournisseur : nom du produit qui apparait sur les documents du fournisseur. Il peut être différent du nom du produit côté client.
Référence fournisseur : référence du produit chez le fournisseur.
Délai de livraison : délai de livraison du produit par le fournisseur (en nombre de jours).
Quantité minimale : quantité minimale de commande du produit chez le fournisseur.
Prix d'achat HT : prix d'achat HT du fournisseur. Prix de référence lors de la création d'un bon de commande chez le fournisseur.
Date de début et de fin : ne pas renseigner.

Taxe fournisseur : taxe appliquée à l'achat du produit (par défaut elle est à 5,5%).

Politique de contrôle : prérempli. Ne pas changer.
Description pour les fournisseurs : ne pas remplir.

4- Onglet "Inventaire" :

Routes : ne pas modifier
- Acheter : par défaut
- Approvisionnement à la commande : crée un bon de commande brouillon fournisseur pour une vente client (=l’achat par un client provoque l’achat au fournisseur)

Suivi : pas de suivi par défaut. Cocher "par lots" dans le cas où vous souhaitez avoir la traçabilité de ce produit, avec numéros de lots

Les autres champs ne sont pas à remplir

5- Onglet "Comptabilité" :

Les champs ici restent vides. Le paramétrage des comptes comptables se fait par ailleurs dans le logiciel

Il y a toujours des champs préremplis par défaut : à vérifier !
Le prix d'achat HT apparait à 2 endroits : dans l'onglet "Information générale" et dans l'onglet "Achat". Bien renseigner les 2.
Les champs "Taxe à la vente" et "Unité de mesure" ne peuvent plus être modifiés après la vente ou l'achat du produit. Si une vente est réalisée avec une taxe ou une unité de mesure erronée, il faudra alors archiver le produit et recréer une nouvelle fiche.

Voir : Que faire si ... la taxe et/ou l'unité de mesure d'un article est erronée
Voir : Banque d'images

Mis à jour le : 05/06/2024