Comment utiliser les filtres de recherche et les enregistrer ?

Les 2 outils de recherche disponibles dans le logiciel sont les FILTRES et les REGROUPEMENTS.

Ces outils permettent de :
Trouver et/ou trier l'information recherchée
L'enregistrer
La ranger (en option dans le Tableau de Bord)

Le but : créer une visualisation rapide et pertinente de vos données (produits, factures, stocks, tickets, etc.), puis la retrouver facilement
La méthode applicable est la même quel que soit le thème à étudier (articles, factures, suivi de stock...).

Exemple de création d'un filtre :

Chemin : Point de Vente / Articles / Articles

Cliquer sur la loupe en haut à droite
Cliquer sur le bouton "Filtres"
--> Des filtres par défaut sont proposés. Si ils ne correspondent pas à votre besoin, aller à l'étape 3 :
"Ajouter un filtre personnalisé" :
- Le premier champs indique le sujet de la recherche
- le deuxième champ est l'état recherché pour le champs sélectionné : est égal à / contient / est vrai ...
- le troisième champ correspond à la recherche précise

Puis cliquer sur "Appliquer"

Exemple de création d'un regroupement :

Chemin : Point de Vente / Articles / Articles

Cliquer sur la loupe en haut à droite
Cliquer sur le bouton "Regrouper par" / "Ajouter un groupe personnalisé"
Choisir le type de regroupement
Appliquer

Lorsqu'un filtre et/ou le regroupement est appliqué, il est possible de l'enregistrer en favori :

Cliquer sur "Favori"
Enregistrer la recherche actuelle
Nommer votre recherche
Cocher la case "Partager avec tous les utilisateurs"
Sauvegarder
--> le filtre s'enregistre en haut, dans la liste des filtres permanents. (Il sera possible de le supprimer en cliquant à sa droite sur la petite poubelle)

Mis à jour le : 05/04/2022