Comment faire une vente hors Point de Vente ?

Le flux de vente est adapté à des ventes pour lesquelles l'encaissement se sera pas immédiat, type vente aux professionnels ou ventes spécifiques à distance
Le flux de vente se déroule en plusieurs étapes, et génère la création de 4 documents liés entre eux :

Création d'un DEVIS client --> Transformation en BON DE COMMANDE client --> Génère automatiquement un BON DE LIVRAISON --> Après délivrance des produits, création de la FACTURE client
Chemin : Ventes // Commandes // Devis

Le DEVIS client

Cliquer sur "créer"
Choisir un client
Cliquer sur "Ajouter un produit" pour chaque article du panier, et y indiquer la quantité
Possibilité de choisir une Liste de Prix différente et une date de validité
Cliquer sur "Sauvegarder" pour sauvegarder et y revenir plus tard pour le compléter
Cliquer sur "Confirmer" pour transformer le devis en Bon de Commande client

Le BON DE COMMANDE client = l'équivalent du ticket du point de vente

Cliquer sur "Envoyer par e-mail" pour un envoie au client
Cliquer sur "Bloquer" pour verrouiller la commande
Cliquer sur le petit camion en haut à droite pour accéder au bon de livraison
Contrairement aux ventes dans le point de vente, la mise à jour des stock n'est pas automatique. Une validation de la 'livraison' des produits manuellement est donc indispensable pour mettre à jour le stock

Le BON DE LIVRAISON

Cliquer sur "vérifier la disponibilité" pour réserver la quantité demandée par produit --> si vous n'avez pas assez de stock, un message d'alerte apparait
Cliquer sur "Valider" pour valider la sortie de stock des produits

Retour Sur le Bon de commande client :
Cliquer sur "créer une facture" puis lignes facturables "Créer les factures"
Cliquer sur le petit stylo en haut à droite du bon de commande "Factures"

La FACTURE client

Sur la facture brouillon, indiquer une date de facturation et une date d'échéance
Cliquer sur "Valider" pour confirmer la facture (sinon, elle reste est état de 'Brouillon')
Cliquer sur "Envoyer et imprimer" pour envoyer la facture (pdf) au client par e-mail
Après paiement de la facture par le client :
Cliquer sur "Enregistrer un paiement"
Renseigner le mode de paiement et la date de règlement, puis cliquer sur "valider" (nb : Bank = virement)



NB : Chaque étape (Devis / Bon de commande / Livraison / Facturation) peut être créée et traitée de façon indépendante.

Ces ventes validées hors du point de vente ne seront pas comptabilisées dans le ticket Z mensuel. Car ce dernier ne concerne que les activités du Point de Vente. Pensez alors, en plus de l'export du ticket Z, de faire un export des factures clients du même mois (Sélectionner les factures clients, puis "Action / Exporter journal des factures")

Voir : Passer un panier du Point de Vente vers une Vente pro

Mis à jour le : 15/06/2022