• Corriger une erreur d'encaissement

  Comment corriger le mode d'encaissement d'un ticket ? ||| Ces étapes doivent toujours être réalisées avec la session en cours non clôturée. Chemin : Point de vente // Opérations // Tickets Cliquer sur le ticket à modifier Cliquer sur le bouton « Changer les paiements » Cliquer sur « Ajouter une ligne » Sélectionner le nouveau moyen de paiement. Si la correction concerne plusieurs moyens de paiement mixés, rajouter une ligne et modifier le montant des totaux CliquePopulaire

• Sauvegarder un panier du Point de Vente pour paiement différé (vente pro)

  Passer un panier du Point de Vente vers une Vente pro, Sauvegarder un panier du Point de Vente pour paiement différé (vente pro), créer un Bon de commande depuis le Point de VenteQuelques lectures

• Le flux de vente hors Point de Vente

  Comment faire une vente hors Point de Vente ? || Le flux de vente est adapté à des ventes pour lesquelles l'encaissement se sera pas immédiat, type vente aux professionnels ou ventes spécifiques à distance Le flux de vente se déroule en plusieurs étapes, et génère la création de 4 documents liés entre eux : | Création d'un DEVIS client --> Transformation en BON DE COMMANDE client --> Génère automatiquement un BON DE LIVRAISON --> Après délivrance des produits, création de la **FAQuelques lectures

• Créer une seule facture client à partir de plusieurs bons de commandes

  Comment grouper des factures clients ? Après avoir créé plusieurs Bons de Commandes clients différents, il est possible de les regrouper pour créer une facture unique. ||| Il est nécessaire de bien indiquer le nom du client sur chaque bon de commande Voici les étapes : Chemin : Vente // Commande // Commande Sélectionner les Bons de commandes client à regrouper Cliquer sur "Action" puis "Facturer" Cliquer sur "Créer et afficher les factures" => La facture globale est créée en brouilQuelques lectures

• [Option Dynamique] - Créer une liste de prix

  Comment créer une liste de prix ? Les listes de prix permettent de mettre en place des prix produits différents, selon des paramètres choisis. Cela permet notamment d'établir automatiquement des prix remisés pour un groupe de clients définis (étudiants, employés, famille, etc.) ou de créer des réductions globales, en pourcentage. Chemin : Point de vente // Articles // Listes de prix Cliquer sur le bouton "Créer" || La liste des prix publique correspond aux prix "normaux". Il ne fautQuelques lectures

• [Option Dynamique] - Définir son programme fidélité

  Comment mettre en place son programme fidélité ? Le programme fidélité permet à vos clients de cumuler des points à chaque passage en caisse. A partir d'un certain seuil de points atteints, ils peuvent bénéficier d'une récompense sur leur prochain ticket. Afin de mettre en place ce programme fidélité, il est nécessaire de définir : Le seuil de points à atteindre pour délivrer la récompense (en se basant sur le modèle : un euro dépensé = un point gagné) **La nature de la récompenPeu de lectures

• [Option Dynamique] - Délivrer une récompense fidélité

  Comment utiliser le programme fidélité pour délivrer une récompense ? Lors du passage en caisse, le client doit tout d'abord être identifié. Lorsqu'il a atteint le seuil de point minimum, le bouton "Récompense" s'affiche en vert. La récompense sera utilisable lors de son prochain ticket. **Sur le Point de Vente : ** Les points cumulés sont affichés en bas du ticket en cours. Lorsque le seuil de point minimum pour la récompense est atteint : Identifier le client cliquer sur lPeu de lectures

• Réaliser des ventes spécifiques / des ventes différées

  Comment faire une vente sans encaissement immédiat ? Il est possible de préparer un panier client, sans l'encaisser immédiatement C'est le cas par exemple pour des ventes aux professionnels qui souhaitent payer en fin de mois, ou encore pour des ventes spécifiques à distance. Il existe 2 possibilités de création d'un panier de vente : En passant par un ticket dans le POINT DE VENTE, transformé en Bon de commande du modulePeu de lectures

• Les Bons d'Achat d'organismes extérieurs

  Comment accepter des bons d'achat d'organismes extérieur ? Après accord avec une structure externe (votre ville, un partenaire, ...), il est possible que vos clients demandent de vous régler avec ces bons d'achat en boutique. Pour les gérer et les accepter en caisse : Envoyer une demande à l'équipe Vracoop demandant la création d'une nouvelle touche d'encaissement sur votre point de vente, et en précisant le libellé souhaité --> Un nouveau journal dédié sera créé **Sur le Point de VentePeu de lectures

• Les Bons Cadeaux

  Comment créer et utiliser un bon cadeau ? Il existe deux type de bons cadeau utilisable en caisse : Les bons cadeaux vendus et acceptés par la boutique Les bons d'achat édités par un organisme extérieur et accepté en boutique Leurs créations et utilisations sont un peu différentes. Cliquez sur le bon correspondant à votre besoin pour voir leur mise en placePeu de lectures

• Créer et utiliser un avoir client

  Comment créer et utiliser un avoir client ? ||| Il est possible de créer un avoir client uniquement pour des ventes hors point de vente Chemin : Facture // Client // Avoirs Cliquer sur le bouton "Créer" Renseigner les informations de l'avoir : Nom du client Articles Quantité _(l'article et la quantité est obligatoire, même si l'avoir ne concerne pas un produit en particulier. S'il s'agit d'un montant non lié à un article, ajouter un article "neutre" à 1 € avec une quantité éPeu de lectures

• Archiver un article

  Pourquoi et Comment archiver un article ? Pourquoi archiver une fiche article ? Un article qui a déjà connu au moins un mouvement (vente, achat ou stock entré) ne pourra plus être supprimé de votre base de données. => La solution pour ne plus qu'il apparaisse dans la liste d'article est de l'archiver. L'archivage sert à mettre de côté les fiches articles que vous voudriez supprimer (en erreur, articles abandonnés, ...). Ils n'apparaitront plus dans le Point de Vente, ni dans la liste dePeu de lectures

• Appliquer une remise globale

  Comment appliquer une remise globale à un client ? Voir : Créer une liste de prixPeu de lectures

• Fusionner des fiches clients en cas de doublon

  Comment fusionner des clients ? || Si vous avez créé par erreur plusieurs fiches pour un même client, il est possible de rattacher tous les tickets, factures, informations de contact à un seul et unique client. ||| Attention en revanche, les points fidélités ne s'additionnent pas ! Seuls sont conservés les points du contact de destination choisi (voir plus bas). Également, il n'est pas possible de fusionner 2 fiches clients pour lesquelles il y a eu des transactions. Vous devrez alors contaPeu de lectures

• [Option Dynamique] - Attribuer des prix spéciaux à un client

  Comment attribuer des prix spéciaux à un client ? || Par défaut, les prix appliqués sont les prix normaux de la "Liste de prix publique". || Si vous souhaitez attribuer des prix différents pour une personne ou un groupe de personnes, il est nécessaire d'avoir créé une nouvelle liste en amont. Une fois cette étape faite, vous pourrez : L'attribuer de façon permanente à un ou plusieurs clients ou L'appliquer directement lors de l'encaissementPeu de lectures

• Que faire si ... Le produit qui apparait sur un document ne correspond pas au produit sélectionné ?

  Que faire si ... Le produit qui apparait sur un document ne correspond pas au produit sélectionné ? || Cette erreur vient d’une mauvaise création du produit : une duplication d'article a été faite au lieu de la création d'une nouvelle fiche article. Pour rappel : à sa création, le nom d'un article est stocké dans 2 champs : un nom source (-> caché) et un terme traduit (-> libellé visible de l'article). Lors de la duplication, le terme traduit est renommé, mais pas le nom source qPeu de lectures

• Créer une fiche client

  Comment Créer une fiche client ? Chemin : Point de Vente // Opérations // Clients 1 -Cliquer sur le bouton "Créer" . Remplir la fiche client. Seul le nom est obligatoire pour valider la fiche. Sauvegarder || Une fiche client peut également être créée directement depuis le Point de VentePeu de lectures

• Session Principale et session secondaire

  Comment ouvrir une session secondaire ? || Rappel n°1 : session principale et session secondaire sont 2 "portes d'entrée" différentes pour arriver au même endroit : le Point de Vente. || Les 2 "portes" ne peuvent jamais être ouvertes en même temps, une session secondaire peut donc être ouverte si et seulement si la session principale est fermée (mais pas clôturée). || Rappel n°2 : La clôture d'une session se fait toujours en 2 étapes : Fermeture de session (= les encaissements ne sonPeu de lectures